揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司2023年境外債券國際法律顧問招標公告

一、招標項目

2023年境外債券國際法律顧問

二、招標背景

項目招標人為揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司，擬于2023年上半年在境外發(fā)行不超過3年期的不超過3億美元等值境外高級無抵押固定利率債券。

三、招標范圍

本次境外債券發(fā)行工作需聘請的國際法律顧問包括：發(fā)行人國際法律顧問、承銷商國際法律顧問。

四、標段劃分

按照角色分工，共分為2個標段：

（一）標段1為發(fā)行人國際法律顧問，主要工作包括：1、為發(fā)行人提供國際法律服務；

2、起草境外發(fā)行債券而使用的募集說明書的英文版本；

3、審閱債券發(fā)行相關路演材料及宣傳品，并對所有相關文件提供修改意見；

4、代表發(fā)行人審閱并談判與本項目有關的所有國際法律文件，包括債券條款、認購協(xié)議、信托代理人協(xié)議、付款代理協(xié)議、交割備忘錄等；

5、協(xié)助發(fā)行人準備盡職調查工作；

6、就相關的法律問題（包括公司在境外發(fā)行債券的適用法規(guī)等）向發(fā)行人提供法律咨詢服務；

7、出具國際法律意見書；

8、協(xié)助債券發(fā)行交割事宜；

9、擔任上市代理，協(xié)助發(fā)行人處理債券上市事宜；

10、與本此債券發(fā)行有關的其他發(fā)行人法律事項。

（二）標段2為承銷商國際法律顧問，主要工作包括：

1、為承銷商提供國際法律服務；

2、提供盡職調查清單，代表承銷商對發(fā)行人開展盡職調查；

3、代表承銷商對審計師開展盡職調查；

4、負責起草本次債券條款、認購協(xié)議、財務代理人協(xié)議、簽署/交割備忘錄等其他主要交易法律文件；

5、代表承銷商審閱本次債券發(fā)行文件；

6、出具國際法律意見書；

7、就相關國際法律問題向承銷商提供專業(yè)建議；

8、兼任信托人律師，為信托人提供法律咨詢服務，代表信托人審閱各項文件。

投標人可就上述2個標段同時參與投標、評審，但發(fā)行人國際法律顧問與承銷商國際法律顧問不可兼任。若出現(xiàn)投標人在發(fā)行人國際法律顧問與承銷商國際法律顧問同時排名第一的情況時，則該投標人只能在標的金額最大的標段中標，另一標段則由第二中標候選人中標。

每個標段投標人必須滿足三家，若不滿足三家，則不滿足三家的標段依法重新招標。

五、投標人資格要求  1、具有有效的境外律師事務所執(zhí)業(yè)許可證或其他執(zhí)業(yè)證明文件，需要同時具備香港聯(lián)交所、新加坡交易所和澳門交易所上市代理的資質；  2、最近三年內在經營活動中無重大違法記錄;    3、具有獨立承擔民事責任的能力，能夠承擔上述招標內容所要求的工作內容，并具有為發(fā)行人在境外發(fā)債、承銷分銷、債券交易等業(yè)務而開展法律服務的能力；  4、2021-2022年10月底至少具有1個在中資城投類企業(yè)境外發(fā)債中擔任國際法律顧問的成功服務業(yè)績;    5、同一家律所的不同分支機構視為同一個投標主體；    6、不接受聯(lián)合體投標。    六、投標文件內容    投標文件內容應包括但不限于以下要素：    1、投標人的綜合實力，包括但不限于成立時間、國際榮譽、執(zhí)業(yè)律師數(shù)量、全球分支機構等。    2、投標人的相關業(yè)績，包括但不限于：（1）投標人2021-2022年10月底在中資非城投類企業(yè)境外發(fā)債方面的項目業(yè)績（只數(shù)）；（2）投標人2021-2022年10月底在中資城投類企業(yè)境外發(fā)債方面的項目業(yè)績（只數(shù)）；（3）投標人2021-2022年10月底與本項目牽頭全球協(xié)調人（中金香港）在中資企業(yè)境外發(fā)債方面的合作情況（次數(shù)）。    3、投標人擬委派服務人員相關簡歷及經驗，應包括但不限于： （1）投標人擬委派的項目團隊成員人數(shù)、執(zhí)業(yè)年限、教育背景等；（2）擬委派的項目團隊成員在中資企業(yè)境外發(fā)債方面的項目經驗。

4、整體服務方案，包括但不限于:(1)項目理解：法律服務范圍、所涉政策法規(guī)及證券交易所規(guī)則，工作重點及難點分析等；（2）工作計劃：組織分工、進度安排、完成時限等；（3）質量控制：服務質量保證措施、服務質量管理重點分析及相關應對方案等。

5、服務費用報價，報價應為含稅包干價（包括法律服務費、差旅費及雜費等所有費用），其中：發(fā)行人國際法律顧問服務費用最高限價為20萬美元，承銷商國際法律顧問服務費用最高限價為18.8萬美元，如投標人報價超過最高限價則作為廢標處理。

6、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件請根據(jù)“投標文件內容”按順序提供內容；（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。

七、評審機制

為保證評審工作的公開、公平、公正，評委會由采購人1名代表和有關技術、經濟等方面的外部4名專家一共5人組成并根據(jù)綜合評分法確定中標單位。評委會根據(jù)規(guī)定否決不合格投標、界定為廢標，因有效投標不足三個使得投標明顯缺乏競爭的，評標委員會可以否決全部投標。所有投標被否決的，招標人將重新組織招標。

評分標準如下：

八、投標文件及投遞時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位章后，面交或郵寄給本公司招標聯(lián)系人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為2022年12月16日星期五下午17:30時（北京時間），郵寄以郵寄簽收時間為準，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

九、招標聯(lián)系方式

1、招標公告期限：自招標公告在 “揚州市公共資源交易平臺”和“揚州市城建國有資產控股（集團）有限責任公司”網站發(fā)布之日起11個工作日。

2、聯(lián)系人：李韻秋

3、聯(lián)系電話：0514-87937330

4、郵寄地址：江蘇省揚州市鹽阜西路11號計劃財務部201室